OCP S.A. a annoncé avoir procédé avec succès à une levée de fonds sur les marchés obligataires internationaux pour un montant de 1,75 Mrd $. Cette nouvelle émission se compose de deux tranches, de maturités à 5 ans et à 10 ans, pour des montants de 750 M$ et 1 Mrd $, assorties de coupons de 6,10% et 6,70%, respectivement. Selon l’OCP, l’opération a été sursouscrite plus de 4 fois, ce qui a permis d’obtenir une prime de nouvelle émission, limitée à 5 points de base (bps) sur les deux tranches, soit un niveau équivalent à celui obtenu par le souverain marocain en mars dernier.
« Cette levée de fonds sur les marchés internationaux reflète la confiance continue des investisseurs dans la solidité financière d’OCP, ainsi que dans sa stratégie de croissance durable. En tirant parti d’une fenêtre favorable après une période de forte volatilité sur les marchés depuis le 2 avril, OCP a également marqué la réouverture du marché des Eurobonds aux émetteurs des économies émergentes. Cette opération renforce le positionnement de l’entreprise en tant qu’acteur de référence sur le marché mondial des engrais, soutenu par des performances industrielles et financières remarquables ces dernières années », déclare Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe OCP.
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